正式展業(yè)的外商獨資公募再添新成員！

【資料圖】

6月8日，施羅德基金官宣于近日獲得展業(yè)許可。截至目前，共有5家新設(shè)外商獨資公募獲批成立，4家獲批展業(yè)。隨著施羅德基金正式展業(yè)，這家百年英資資管巨頭未來將為市場帶來怎樣的新產(chǎn)品，著實令人期待。

今年以來，外商獨資公募動作不斷。新設(shè)方面，多家公募已經(jīng)在中國市場落子首只基金產(chǎn)品；合資轉(zhuǎn)外資方面，隨著股權(quán)變更落定，幾家公募均已完成更名。

施羅德基金獲準(zhǔn)開業(yè)

施羅德基金管理（中國）有限公司于6月7日取得了中國證監(jiān)會核發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，正式成為在中國新設(shè)開展公募基金管理業(yè)務(wù)的外商獨資基金管理公司之一。

1月13日，證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，核準(zhǔn)設(shè)立施羅德基金管理（中國）有限公司。該公司注冊地在上海，經(jīng)營范圍包括公開募集證券投資基金管理、基金銷售、私募資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。施羅德基金由施羅德投資管理有限公司（Schroder Investment Management Limited）全資持股，注冊資本為2.6億元人民幣，法定代表人為郭煒。

繼今年1月經(jīng)核準(zhǔn)設(shè)立后，施羅德基金于近期宣布展業(yè)，展現(xiàn)了施羅德投資集團快速加碼中國的決心。施羅德投資集團成立于1804年，業(yè)務(wù)分布全球各地，策略涵蓋股票、固定收益、多資產(chǎn)及另類投資等類別。施羅德投資集團為客戶管理的資產(chǎn)總值達7734億英鎊，在全球六大洲擁有超過5800名專業(yè)人才。

施羅德投資集團深耕中國市場多年。作為一家擁有超200年歷史的英資機構(gòu)，施羅德投資集團與中國資本市場的淵源最早可以追溯到1994年。彼時，施羅德投資集團在上海成立第一個中國內(nèi)地代表處，由此開始了中國資本市場的探索之旅。

目前，施羅德投資集團在中國市場的主要業(yè)務(wù)有三類：第一類是幫助海外投資者參與中國境內(nèi)投資，第二類是幫助中國投資者參與海外市場投資，第三類則是扎根本土市場且面向本地投資者的業(yè)務(wù)。

2005年，施羅德與交通銀行聯(lián)合成立交銀施羅德基金，2022年1月，施羅德獲批開業(yè)施羅德交銀理財。2023年，施羅德基金的設(shè)立與獲批展業(yè)，標(biāo)志著施羅德投資集團在中國資產(chǎn)管理市場的發(fā)展再進一步。

英資巨頭在中國市場的關(guān)鍵一步

對于施羅德基金正式展業(yè)一事，施羅德投資集團中國區(qū)總裁郭煒表示，中國是世界第二大消費市場，消費新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，市場潛力持續(xù)釋放，中國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，將為外資企業(yè)帶來更加廣闊的發(fā)展前景，也為世界經(jīng)濟和貿(mào)易投資注入強大的動能。

郭煒表示，施羅德投資集團已進入中國近30年，將繼續(xù)把握中國擴大開放的機遇，運用集團全球經(jīng)驗和投資方法，為高速發(fā)展的中國公募基金行業(yè)貢獻力量，為中國投資者提供更豐富的投資與理財選擇。

對于施羅德基金的定位特色與戰(zhàn)略方向，施羅德基金總經(jīng)理張?zhí)m表示，該公司將致力于與銷售渠道及客戶建立長期伙伴關(guān)系；在此之外，還希望提供全球化的投資觀點、高質(zhì)量的解決方案，以幫助客戶提升投資體驗。在投資上，施羅德基金將堅持施羅德集團長期以來堅持的主動管理特色，通過公募基金這個平臺，將施羅德集團的多元資產(chǎn)、股票等主動投資理念、方法與本地經(jīng)驗相結(jié)合，致力于為客戶提供具有國際特色的本地資管產(chǎn)品，創(chuàng)造長期阿爾法。

張?zhí)m還表示，作為外商獨資基金公司，國際業(yè)務(wù)也將是施羅德基金的重要戰(zhàn)略布局，期望通過施羅德基金這個平臺為中國基金行業(yè)的國際化發(fā)展作出貢獻。

從該公司的集團層面，施羅德基金的成立對施羅德在華業(yè)務(wù)的意義也不言而喻。施羅德投資集團行政總裁郝睿誠 (Peter Harrison)表示，這對施羅德投資集團而言是具有戰(zhàn)略意義的重要時刻。這進一步加強了施羅德投資集團在中國的投資和服務(wù)能力，在中國市場增長動力的加持下，集團有望實現(xiàn)更良好的中長期投資回報。豐富的投資經(jīng)驗、本地的專業(yè)人才和全球視野使施羅德投資集團成為市場上最全面化的外資投資平臺之一，通過這種多元素的組合，能夠為客戶提供更加全面的投資解決方案。

外商獨資公募年內(nèi)動作頻頻

2020年4月1日起，公募基金行業(yè)取消了外資股比限制，多家外資巨頭紛紛成立公募實體，外商獨資公募作為行業(yè)新業(yè)態(tài)正在迅速發(fā)展壯大。

截至目前，共有8家外商獨資公募相繼成立。其中，貝萊德基金、路博邁基金、富達基金、施羅德基金和聯(lián)博基金是新設(shè)公募，宏利基金、摩根資管和摩根士丹利基金則是中外合資轉(zhuǎn)外商獨資公募。隨著此次施羅德基金正式官宣，已展業(yè)的新設(shè)外商獨資公募已達到4家。

與此同時，外商獨資公募也在積極發(fā)行新基金，以期更好地服務(wù)中國投資者。今年以來，隨著越來越多外商獨資公募展業(yè)，多家海外巨頭也在中國市場布局了首只公募產(chǎn)品。3月21日，路博邁基金在中國的首只公募產(chǎn)品路博邁護航一年持有正式成立，這是一只混合二級債基，發(fā)行規(guī)模為40.93億元。4月25日，富達基金在中國市場的首只公募產(chǎn)品富達傳承6個月正式成立，該基金是一只股票型基金，發(fā)行規(guī)模為10.79億元。

不僅如此，新設(shè)外商獨資公募在中國的產(chǎn)品布局也力求多元。2月28日，貝萊德基金的第二只“固收+”基金成立，發(fā)行規(guī)模為8.04億元。3月28日，貝萊德基金發(fā)行了一只偏股混合型基金，發(fā)行規(guī)模為4.39億元。5月25日，路博邁基金的首只權(quán)益產(chǎn)品路博邁中國機遇也開始認(rèn)購。

對于中外合資轉(zhuǎn)外商獨資的公募而言，股東變更后的改名事宜也被提上日程。4月11日，上投摩根基金宣布“上投摩根基金”正式更名為“摩根基金”；4月25日，該公司品牌名稱正式變更為“摩根資產(chǎn)管理”。4月20日，泰達宏利基金發(fā)布公告，該公司法定名稱已變更為“宏利基金”；6月3日，摩根士丹利基金公告稱，“摩根士丹利華鑫基金”正式更名為“摩根士丹利基金”。

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