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恒生電子毛利率超97%業(yè)績增速驚人 累計分紅10.86億為股權融資4倍

馬云實際控制的恒生電子(600570.SH)經(jīng)營業(yè)績增速驚人。

恒生電子成立于1997年,2003年在上交所主板掛牌上市。2014年,歷時半年,馬云耗資約33億元,通過浙江融信受讓恒生集團100%股權,進而成為恒生電子實際控制人。

恒生電子在其財報中稱,公司產(chǎn)品長期在業(yè)內處于領先地位,在券商的核心交易系統(tǒng)、資管的投資管理系統(tǒng)、銀行的綜合理財系統(tǒng)、以及金融機構的TA系統(tǒng)等領域,市場占有率均較高。

恒生電子研發(fā)投入較為可觀。今年前三季度,公司研發(fā)投入為10.43億元,同比增長18.79%,占同期營業(yè)收入的45.41%。截至去年底,公司研發(fā)人員總數(shù)為4590人,占員工總數(shù)的64.45%。

近幾年,恒生電子經(jīng)營業(yè)績增長迅猛。2017年、2018年,其營業(yè)收入增速均超過22%,凈利潤(歸屬于上市公司股東的凈利潤,下同)的同比增幅分別高達2476.18%、36.96%。今年前三季度,其營業(yè)收入和凈利潤分別為22.97億元、8.04億元,同比分別增長17.02%、122.86%。公司綜合毛利率超過97%,堪稱暴利。

2015年大牛市行情之后,因為涉及為股市配資通過通道等因素,恒生電子曾備受爭議。拋開這些因素,恒生電子在回饋投資者方面十分積極。

上市以來,公司累計派發(fā)現(xiàn)金紅利10.86億元,累計分紅金額是其累計股權融資額的4.11倍。

半年凈利超去年全年

今年以來,恒生電子的財報一如既往地亮麗。

今年前三季度,恒生電子實現(xiàn)營業(yè)收入22.97億元,較去年同期的19.63億元增長17.02%,凈利潤為8.04億元,去年同期為3.61億元,同比大增4.43億元,增長幅度為122.86%。扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)為3.17億元,同比增長36.12%。

前三季度實現(xiàn)超8億元凈利潤,遠超去年全年的6.45億元。其實,早在今年上半年,恒生電子的凈利潤就已經(jīng)超過去年全年。

半年報顯示,公司實現(xiàn)凈利潤6.78億元,較去年同期的3億元翻了一倍多,超出去年全年6.45億元的0.33億元。

當然,今年前三季度得經(jīng)營業(yè)績大幅增長,與非經(jīng)常性損益大增密切相關。前三季度,公司非經(jīng)常性損益高達4.87億元。這主要是公司執(zhí)行新金融工具會計準則, 持有的金融資產(chǎn)產(chǎn)生的公允價值變動收益大幅增加。

不只是今年,馬云實際控制的2014年來,除了2016年外,其余年度的經(jīng)營業(yè)績均在快速增長。2014年至2017年,其實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為14.22億元、22.26億元、21.70億元、26.66億元、32.63億元,同比變動幅度為17.45%、56.52%、-2.49%、22.85%、22.38%。對應的凈利潤為3.61億元、4.54億元、0.18億元、4.71億元、6.45億元,變動幅度為11.51%、25.86%、-95.97%、2476.18%、36.96%。

2016年,恒生電子子公司恒生網(wǎng)絡被證件會處罰,沒收違法所得1.09億元、并被罰款3.29億元。其原因是,恒生網(wǎng)絡開發(fā)運營的HOMS系統(tǒng),包含子賬戶開立、提供委托交易、存儲、查詢、清算等多種證券業(yè)務屬性的功能。恒生網(wǎng)絡明知客戶經(jīng)營方式,仍向不具有經(jīng)營證券業(yè)務資質的客戶銷售該系統(tǒng),提供相關服務,并獲取收益,即當時備受詬病高杠桿配資。恒生網(wǎng)絡被處罰事件,直接導致當年業(yè)績劇降,恒生電子也因此備受爭議。

經(jīng)營業(yè)績不錯,恒生電子派發(fā)的現(xiàn)金紅利也很可觀。上市16年來,公司實施16次現(xiàn)金分紅,累計分紅金額為10.86億元,其中,2014年以來,除了2016年外,每年分紅金額超過億元。上市以來,公司未進行過股權再融資,首發(fā)募資為2.64億元。因此,其累計分紅金額是其股權融資額的4.11倍。

研發(fā)投入超營業(yè)收入四成

盡管恒生電子曾經(jīng)備受爭議,但公司在技術方面的引領不容忽視,其研發(fā)投入不菲。

今年前三季度,恒生電子研發(fā)投入高達10.43億元,占當期營業(yè)收入的45.41%,較去年同期的8.78億元增加1.65億元,增長幅度為18.79%。

2014年以來,恒生電子的研發(fā)投入持續(xù)快速增長。2014年至2018年,其研發(fā)投入分別為5.91億元、8.63億元、10.51億元、12.92億元、14.05億元。2016年,凈利潤大降九成,研發(fā)投入仍然增長21.78%。2017年、2018年,研發(fā)投入占當期營業(yè)收入的比重分別為48.46%、43.06%,均超過營業(yè)收入四成。

長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn),無論是研發(fā)投入總額,還是占營業(yè)收入比重,恒生電子在業(yè)內均處于領先水平。

恒生電子投入的研發(fā)人員也不少。2014年至2018年,其研發(fā)人員分別為2579人、3483人、4295人、4234人、4590人,分別當期公司員工總數(shù)的58.52%、59.81%、62.89%、62.35%、64.45%。研發(fā)人員呈明顯上升趨勢,且占比已經(jīng)超過60%。

恒生電子自稱是中國領先的金融軟件和網(wǎng)絡服務供應商,致力于為證券、期貨、基金、信托、保險、銀行、交易所、私募等機構提供整體的解決方案和服務,為個人投資者提供財富管理工具。公司在券商的核心交易系統(tǒng)、資管的投資管理系統(tǒng)、銀行的綜合理財系統(tǒng),以及金融機構的TA系統(tǒng)等領域市占率均較高。去年,公司入選全球 Fintech100強。

恒生電子建立并基本形成由恒生研究院、研發(fā)中心以及業(yè)務部門平臺研發(fā)組成的三級研發(fā)架構體系,三級研發(fā)機構分紅合作,并攜手高校技術團隊,共同開展行業(yè)前沿技術的研發(fā)創(chuàng)新。

恒生電子的毛利率驚人。近年來,其毛利率呈上升趨勢,2013年為81.84%,去年為97.11%,今年前三季度達97.66%。

關鍵詞: 恒生電子毛利 累計分紅