(資料圖片僅供參考)

格隆匯8月5日丨宏光半導(dǎo)體(06908.HK)公告，于2022年8月4日，配售代理與公司訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準(zhǔn)向承配人配售最多3000萬股配售股份，配售價3.20港元 。

最多3000萬股配售股份相當(dāng)于公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行3000萬股配售股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約5.05%；配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行，因此配發(fā)及發(fā)行配售股份將毋須經(jīng)任何股東批準(zhǔn)。

配售事項最高所得款項總額將為9600萬港元。配售事項最高所得款項凈額(經(jīng)扣除配售事項配售傭金及其他相關(guān)開支后)將約為9360萬港元。集團(tuán)建議將配售事項所得款項用于以下用途：(i)約7800萬港元用于加強LED、MiniLED、快速電池充電產(chǎn)品、GaN裝置及相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品研發(fā)能力，其中包括設(shè)立研發(fā)中心、招聘研發(fā)人員，以及采購設(shè)備及物料以開發(fā)及獲取專利及技術(shù)；(ii)約1560萬港元用于提供一般營運資金及改善集團(tuán)的財務(wù)狀況。

于2022年8月4日，公司與投資人朱共山訂立投資協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)(i)可能根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行新股份；(ii)根據(jù)特別授權(quán)可能發(fā)行非上市認(rèn)股權(quán)證，據(jù)此，公司已有條件同意發(fā)行，且投資人已有條件同意認(rèn)購6000萬股認(rèn)購股份及6000萬份認(rèn)股權(quán)證。

有關(guān)股份認(rèn)購事項及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項，公司及投資人已協(xié)定投資人將于投資協(xié)議日期起計45日內(nèi)進(jìn)行盡職調(diào)查。倘投資人信納盡職調(diào)查結(jié)果，投資人(透過其指定的實益擁有實體常盛有限公司)將參與股份認(rèn)購事項及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項。投資人與公司將根據(jù)投資協(xié)議訂立相關(guān)正式認(rèn)購協(xié)議。

股份認(rèn)購事項所得款項總額及凈額(經(jīng)扣除相關(guān)成本及開支后)將約為1.8億港元。于股份認(rèn)購事項完成后，每股認(rèn)購股份籌集價格凈額將約為每股認(rèn)購股份3.0港元。

假設(shè)認(rèn)股權(quán)證附帶的認(rèn)購權(quán)獲悉數(shù)行使，所得款項總額及所得款項凈額(經(jīng)扣除相關(guān)成本及開支后)估計將約為2.2億港元。于認(rèn)股權(quán)證附帶的認(rèn)購權(quán)獲悉數(shù)行使后，每股認(rèn)股權(quán)證股份籌集最高價格凈額將約為每股認(rèn)股權(quán)證股份3.68港元。

集團(tuán)建議將股份認(rèn)購事項及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項所得款項用于發(fā)展集團(tuán)GaN業(yè)務(wù)。

公司已向聯(lián)交所申請股份于2022年8月8日上午九時正起恢復(fù)買賣。

關(guān)鍵詞： 認(rèn)股權(quán)證 所得款項 認(rèn)購股份