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智通財經(jīng)APP訊，龍光集團(03380)發(fā)布公告，自實施促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的政策以來，中國房地產(chǎn)行業(yè)進入了調(diào)整期。自2021年下半年以來，接連出現(xiàn)部分市場參與者的離岸債務(wù)拖欠，削弱了行業(yè)持份者的信心，使得流動性進一步收緊。融資渠道減少，購房者情緒低迷，融資性和經(jīng)營性現(xiàn)金流逐步萎縮。

與中國內(nèi)地其他開發(fā)商的情況一樣，集團近幾個月的合約銷售額同比出現(xiàn)較大下降。為緩解流動性壓力，集團將：推行措施以加快開發(fā)中物業(yè)及已竣工物業(yè)的預(yù)售及銷售，加快銷售回款及其他應(yīng)收款項;于需要時以合理價格出售資產(chǎn)，促進資金回籠;及積極落實措施以管控行政成本及資本開支。

面對這些挑戰(zhàn)，集團正致力于履行集團的財務(wù)承擔(dān)，作為該等努力的一部分，該公司認為，必須通過對公司境外債務(wù)的整體管理(整體債務(wù)管理方案)，以實現(xiàn)對集團業(yè)務(wù)和運營至關(guān)重要的更穩(wěn)定的資本結(jié)構(gòu)。

現(xiàn)對集團業(yè)務(wù)和運營至關(guān)重要的更穩(wěn)定的資本結(jié)構(gòu)。為此，該公司已委任海通國際證券有限公司為其財務(wù)顧問，以評估其資本結(jié)構(gòu)，并探討所有可行的整體債務(wù)管理方案。該公司也委任了盛德律師事務(wù)所為其法律顧問以支持這項工作。

為了推進整體債務(wù)管理方案，公平對待所有債權(quán)人，公司將暫停支付部分境外美元優(yōu)先票據(jù)(2026年到期的4.7%優(yōu)先票據(jù)、2025年到期的4.25%優(yōu)先票據(jù)、2028年到期的4.5%優(yōu)先票據(jù)、2025年到期的5.75%優(yōu)先票據(jù)及2023年到期的6.5%優(yōu)先票據(jù))到期的利息。

上述有關(guān)境外美元優(yōu)先票據(jù)的利息暫停支付可能導(dǎo)致該公司債權(quán)人要求加快還款。于本公告日，該公司并無接獲公司發(fā)行的境外美元優(yōu)先票據(jù)的持有人就加快還款發(fā)出任何通知。

公司及其財務(wù)顧問將努力秉承公平公正的原則對待不同類型的債權(quán)人，依法維護所有持份者的權(quán)益，積極與所有境外債權(quán)人就整體債務(wù)管理方案進行溝通。公司尋求所有境外債權(quán)人的支持與合作，以在切實可行的情況下盡快達成整體債務(wù)管理方案?；诤暧^經(jīng)濟環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)近況及公司境外債務(wù)的復(fù)雜性，公司與其顧問仍在針對境外債務(wù)管理方案進行深入評估和探討，并盡快推出境外整體債務(wù)管理方案。

公司及其顧問鼓勵其境外債權(quán)人積極與公司的財務(wù)顧問接洽，并將繼續(xù)與已聯(lián)絡(luò)的境外債權(quán)人密切協(xié)商。

公司期待與所有債權(quán)人進行具建設(shè)性的對話并尋求所有債權(quán)人的支持與合作，穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營，釋放資產(chǎn)價值，以實現(xiàn)對集團業(yè)務(wù)和運營至關(guān)重要的更穩(wěn)定的資本結(jié)構(gòu)。

關(guān)鍵詞： 資本結(jié)構(gòu) 財務(wù)顧問 集團業(yè)務(wù)