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格隆匯8月11日丨蘇新服務(wù)(02152.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2500萬股股份，其中香港發(fā)售股份250萬股，國際發(fā)售股份2250萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年8月11日至8月16日招股，預(yù)期定價日為8月17日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份8.60-9.60港元，每手買賣單位500股，入場費約4848港元；交銀國際為獨家保薦人；預(yù)期股份將于2022年8月24日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)是深耕長三角地區(qū)，尤其是蘇州的城市服務(wù)及物業(yè)管理服務(wù)提供商。按綜合實力計，集團(tuán)在中指院評選的2022中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)中排名第46位。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2021年，按總收益及城市服務(wù)收益計，集團(tuán)在蘇州物業(yè)管理服務(wù)市場及蘇州城市服務(wù)市場排名均為第一，及按在江蘇省城市服務(wù)的收益、江蘇省非住宅物業(yè)管理服務(wù)的收益計，公司分別排名第3和第5。

公司已訂立單獨基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者合共同意按發(fā)售價認(rèn)購?fù)顿Y額約4340萬港元可予購買的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份?；诎l(fā)售價9.1港元(即發(fā)售價范圍的中間價)，基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為476.75萬股?；顿Y者包括阡陌、廣林、及集友資本。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價為每股股份9.1港元(即指示性發(fā)售價范圍的中間價)，集團(tuán)估計將從全球發(fā)售收取所得款項凈額約1.794億港元。集團(tuán)擬將該等全球發(fā)售所得款項凈額約30.0%用于尋求選擇性收購專注于向商業(yè)物業(yè)(如產(chǎn)業(yè)園、寫字樓、商業(yè)綜合體)提供城市服務(wù)及物業(yè)管理服務(wù)的其他物業(yè)管理公司；約30.0%將用于尋求戰(zhàn)略性投資于垃圾集運中心及為垃圾集運中心提供運營及管理服務(wù)的公司；約23.0%將用于擴(kuò)大及豐富集團(tuán)的物業(yè)管理服務(wù)；約4.0%將用于進(jìn)一步開發(fā)集團(tuán)的智能物業(yè)管理系統(tǒng)；約3.0%將用于深化與中國及海外一流大學(xué)合作，培養(yǎng)及留住人才；及約10.0%將用于一般業(yè)務(wù)運營及營運資金，因為集團(tuán)會繼續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)的業(yè)務(wù)范圍及規(guī)模。

關(guān)鍵詞： 基石投資者 超額配股權(quán) 掛牌上市