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格隆匯9月28日丨瑞聲科技(02018.HK)公布，有關(guān)擬宣布現(xiàn)金要約收購(gòu)債券事項(xiàng)，根據(jù)收購(gòu)要約備忘，持有人須在紐約市時(shí)間2022年9月27日下午五時(shí)正或之前有效提交其債券，以符合資格收取收購(gòu)要約的提早收購(gòu)對(duì)價(jià)。

公司宣布已行使酌情權(quán)(按收購(gòu)要約備忘的規(guī)定)，將2024債券的接納金額上限由100,000,000美元增加至111,182,000美元。

根據(jù)收購(gòu)要約在提早提交日期或之前有效提交并獲公司接納購(gòu)買的債券將于提早結(jié)算日期(預(yù)計(jì)為2022年9月29日)結(jié)算，除非公司全權(quán)酌情決定另行延后。

于提早結(jié)算日期或前后，其債券在提早提交日期或之前已有效提交并獲公司接納購(gòu)買的持有人將獲支付：(x)提早收購(gòu)對(duì)價(jià)，就每1,000美元2024債券本金額而言為880.00美元及就每1,000美元2026債券本金額而言為758.00美元，及(y)假設(shè)提早結(jié)算日期將為2022年9月29日，自(并包括)緊接債券上一個(gè)付息日期起至(但不包括)提早結(jié)算日期止之應(yīng)計(jì)利息，就每1,000美元2024債券本金額而言為10.1667美元及就每1,000美元2026債券本金額而言為8.5313美元。

收購(gòu)要約將于紐約市時(shí)間2022年10月12日下午十一時(shí)五十九分截止，除非公司全權(quán)酌情決定延后。由于在提早提交日期或之前有效提交之2024債券的總本金額相等于適用接納金額上限，公司將不會(huì)接納購(gòu)買于提早提交日期后提交之任何2024債券，除非公司在適用法律的規(guī)限下(按收購(gòu)要約備忘的規(guī)定)全權(quán)酌情選擇進(jìn)一步增加2024債券的接納金額上限。

2026債券的持有人可按收購(gòu)要約備忘所詳述收購(gòu)要約之條款及條件參與收購(gòu)要約。公司將于截止日期或之后盡快公布在提早提交日期之后但于截止日期或之前有效提交并獲公司接納購(gòu)買的2026債券總本金額。其2026債券在提早提交日期之后但于截止日期或之前有效提交并獲公司接納購(gòu)買的持有人將有資格收取(x)后續(xù)收購(gòu)對(duì)價(jià)，就每1,000美元2026債券本金額而言為728.00美元，及(y)應(yīng)計(jì)利息。

關(guān)鍵詞： 收購(gòu)要約 結(jié)算日期 截止日期