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格隆匯10月31日丨交運(yùn)燃?xì)?01407.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1.10億股股份，其中香港發(fā)售股份1100萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份9900萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2022年10月31日至11月7日招股，預(yù)期定價(jià)日為11月7日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份1.42-1.62港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位2000股，入場(chǎng)費(fèi)約3273港元；興證國(guó)際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年11月16日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)是一家擁有超過(guò)16年經(jīng)驗(yàn)的天然氣營(yíng)運(yùn)商。集團(tuán)于山東省濰坊巿高密市運(yùn)營(yíng)。高密市面積約為1523.5平方公里，截至2021年的居住人口約為89.5萬(wàn)人。集團(tuán)已經(jīng)連續(xù)五年獲評(píng)為高密市優(yōu)秀企業(yè)。根據(jù)中郡縣域經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的《2021縣域經(jīng)濟(jì)與縣域發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)估報(bào)告》，高密市于2021年在中國(guó)百?gòu)?qiáng)縣中排名第74。集團(tuán)與高密市市政管理局訂立特許協(xié)議，據(jù)此，集團(tuán)擁有獨(dú)家權(quán)利于經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)營(yíng)運(yùn)管道天然氣銷(xiāo)售及相關(guān)業(yè)務(wù)，有效期自2009年8月18日起為期30年。于最后實(shí)際可行日期，集團(tuán)特許權(quán)下的經(jīng)營(yíng)區(qū)域占高密市總行政區(qū)域的約70.0%。集團(tuán)的管道天然氣供應(yīng)商為中石油及山東實(shí)華(由中石化擁有50%)。集團(tuán)已就管道天然氣采購(gòu)與彼等訂立主協(xié)議及一系列實(shí)際采購(gòu)合約。集團(tuán)的管道天然氣客戶(hù)主要為零售(包括住宅、商業(yè)及工業(yè))管道天然氣終端用戶(hù)。集團(tuán)亦從事壓縮天然氣及液化天然氣銷(xiāo)售、提供建設(shè)及安裝服務(wù)及燃?xì)馄骶咪N(xiāo)售。于最后實(shí)際可行日期，集團(tuán)不擬將其業(yè)務(wù)擴(kuò)展至高密市以外。

集團(tuán)估計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約1.222億港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份1.52港元，即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，此經(jīng)扣除包銷(xiāo)費(fèi)用及傭金以及集團(tuán)有關(guān)全球發(fā)售的估計(jì)已付及應(yīng)付開(kāi)支，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。其中全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約48.5%，將用于上市后三年內(nèi)通過(guò)在經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)建設(shè)約101.0公里的新中壓管道(涵蓋若干農(nóng)村及偏遠(yuǎn)工業(yè)地區(qū))，以擴(kuò)充管道天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；約20.5%將用于升級(jí)集團(tuán)約43.4公里的城巿管道網(wǎng)絡(luò)；約6.9%將用為經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)超過(guò)1.95萬(wàn)個(gè)家庭將現(xiàn)有燃?xì)獗砀鼡Q為金卡表；約14.1%將用于建設(shè)合共約18.0公里的管道天然氣終端用戶(hù)管道并將該等管道連接至集團(tuán)的城市管道網(wǎng)絡(luò)以實(shí)踐清潔能源村莊項(xiàng)目，惠及經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)超過(guò)5500個(gè)家庭；及占全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 掛牌上市 超額配股權(quán)