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智通財(cái)經(jīng)APP訊，金界控股(03918)發(fā)布公告，直至2022年11月3日，集團(tuán)自公開市場(chǎng)購回本金額合共為830萬美元的2024年票據(jù)(要約人發(fā)行于2024年7月6日到期的本金總額5.5億美元的7.95%優(yōu)先票據(jù))，有關(guān)票據(jù)將全部注銷。截至本公告日期，2024年票據(jù)的未償還本金總額為5.417億美元。2024年票據(jù)于新交所上市。

要約人已于今日向2024年票據(jù)持有人發(fā)出要約，以2024年票據(jù)本金總額不超過最高接納金額的價(jià)格，向要約人出售2024年票據(jù)進(jìn)行投標(biāo)，最高接納金額不超過2024年票據(jù)本金總額1.2億美元。

要約人擬以不超過最高接納金額接納購買有效投標(biāo)的2024年票據(jù)。要約人保留完全酌情權(quán)修改最高接納金額，以根據(jù)要約按大幅高于或大幅低于最高接納金額的價(jià)格接納購買，或不接納購買該等2024年票據(jù)。最高接納金額預(yù)計(jì)將由要約人于截止期限后一個(gè)營(yíng)業(yè)日公布，并作為結(jié)果公告的一部分。

要約人將根據(jù)經(jīng)修訂荷蘭式拍賣程序，厘定有效投標(biāo)并根據(jù)要約接納購買的2024年票據(jù)每1000美元本金額的現(xiàn)金購買價(jià)(結(jié)算價(jià)格)。就2024年票據(jù)每1000美元本金額而言，結(jié)算價(jià)格將不低于880美元(最低購買價(jià)格)且金額須為1.00美元的倍數(shù)。 要約人擬用其手頭現(xiàn)金盈余為要約提供資金。

要約人將就所有有效投標(biāo)及交付并根據(jù)要約接納購買的2024年票據(jù)，支付由2022年7月6日(包括該日)(即緊接結(jié)算日期(但不包括該日)之前的2024年票據(jù)利息支付日期)起計(jì)的應(yīng)計(jì)未付利息。

關(guān)鍵詞： 金界控股 荷蘭式拍賣 結(jié)算價(jià)格