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格隆匯11月29日丨步陽國際(02457.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2.50億股股份，其中香港發(fā)售股份2500萬股，國際發(fā)售股份2.25億股，另有15%超額配股權(quán)；2022年11月29日至12月7日招股，預(yù)期定價(jià)日為12月7日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份0.50-0.60港元，每手買賣單位5000股，入場費(fèi)約3030港元；中泰國際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月15日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)是鋁合金汽輪制造商，專注于售后市場，即用于汽車維修及保養(yǎng)的零配件市場。集團(tuán)制造及向集團(tuán)的客戶銷售各種鋁合金汽輪。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按鋁合金汽輪出口價(jià)值計(jì)，2021年集團(tuán)占中國鋁合金汽輪市場約1.0%的市場份額。集團(tuán)的主要經(jīng)營附屬公司步陽汽輪于2007年注冊成立。集團(tuán)的生產(chǎn)廠房位于浙江省金華市永康市，租賃自集團(tuán)的控股股東控制的步陽中國。截至2022年5月31日，集團(tuán)自有及運(yùn)作31臺(tái)重力鑄造機(jī)、12臺(tái)低壓鑄造機(jī)、52臺(tái)數(shù)控車床、22個(gè)機(jī)械加工中心、三臺(tái)預(yù)處理噴涂設(shè)備、六臺(tái)粉末噴涂機(jī)及十臺(tái)液體噴涂機(jī)，最大設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為120萬只鋁合金汽輪。

集團(tuán)與安德(香港)投資有限公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，在滿足若干前提條件的情況下，基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購3000萬港元的一定數(shù)量可購買發(fā)售股份。基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份0.55港元(即本招股章程所載發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將認(rèn)購的股份總數(shù)將為5454.5萬股。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股0.55港元，公司將可自發(fā)行發(fā)售股份中收取所得款項(xiàng)凈額約9010萬港元。集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約57.0%用于擴(kuò)大產(chǎn)能，包括購置新設(shè)備以供鋁合金汽輪生產(chǎn)所用；約36.2%將用于在集團(tuán)計(jì)劃通過使用集團(tuán)內(nèi)部資源收購的潛在地塊上建設(shè)新生產(chǎn)廠房、倉庫及其他輔助設(shè)施，以配合集團(tuán)擴(kuò)大的產(chǎn)能；及約6.8%將用于設(shè)計(jì)、開發(fā)及測試集團(tuán)的新模具及樣品。

關(guān)鍵詞： 基石投資者 所得款項(xiàng) 超額配股權(quán)