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智通財(cái)經(jīng)APP訊，高視醫(yī)療(02407)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行1306.86萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，超額配股權(quán)尚未獲行使。每股發(fā)售股份51.4港元，每手100股，預(yù)期股份將于2022年12月12日上市。

其中，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲小幅超額認(rèn)購，超購0.52倍。分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為130.7萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約10%，并獲分配予香港公開發(fā)售項(xiàng)下3124名獲接納申請(qǐng)人。合共2482名申請(qǐng)人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲小幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的合共1176.16萬股發(fā)售股份(包括公司提呈發(fā)售的607.5萬股新股份及售股股東提呈發(fā)售的568.66萬股銷售股份)約1.04倍。國際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1176.16萬股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的約90%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份51.40港元，基石投資者已合共認(rèn)購630.44萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約48.24%及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)約4.26%，于各情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份51.40港元計(jì)算，全球發(fā)售凈籌約2.83億港元。約38.2%將于上市后兩年內(nèi)用于提高公司的研發(fā)能力及加速其專利商業(yè)化;約29.0%將于上市后兩年內(nèi)用于提高公司的產(chǎn)能及增強(qiáng)其制造能力;約9.5%將于上市后兩年內(nèi)用于擴(kuò)展公司的銷售及營銷;約10.6%將用作公司的營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途;及約12.7%將用于償還公司的計(jì)息借款。

關(guān)鍵詞： 公開發(fā)售 超額配股權(quán) 股份總數(shù)