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格隆匯12月15日丨星空華文(06698.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1473.16萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份147.36萬股，國際發(fā)售股份1325.8萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年12月15日至12月20日招股，預期定價日為12月20日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份25.50-32.50港元，每手買賣單位400股，入場費約13131港元；中金公司及中信建投(601066)國際為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2022年12月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

按2021年收入計，集團是中國最大的綜藝節(jié)目IP創(chuàng)造商及運營商，市場份額為1.6%。集團亦擁有及運營龐大的中國電影(600977)IP庫，也是中國音樂IP創(chuàng)造商及運營商。集團擁有一批類型多樣且范圍廣泛的熱門綜藝節(jié)目IP，包括音樂類節(jié)目、舞蹈類綜藝節(jié)目、才藝類綜藝節(jié)目、脫口秀、戶外╱文化類綜藝節(jié)目及其他綜藝節(jié)目。集團是為數(shù)不多的能夠在各種主要節(jié)目類型中創(chuàng)造及運營綜藝節(jié)目IP的公司。于2012年，集團推出中國最受歡迎的歌唱比賽節(jié)目之一《中國好聲音》。集團創(chuàng)造及運營其他長期以來受歡迎的綜藝節(jié)目IP(如《蒙面唱將猜猜猜》、《中國好歌曲》及《出彩中國人》)。集團與中國三大網(wǎng)絡視頻平臺之一優(yōu)酷合作，共同制作網(wǎng)絡定制舞蹈比賽節(jié)目《這！就是街舞》。該節(jié)目在2018年上線后一炮而紅。集團亦制作其他類型的節(jié)目，如2020年播放的文化類綜藝節(jié)目《了不起的長城》。

集團是中國音樂IP創(chuàng)造商及運營商。截至2022年6月30日，集團的音樂庫有8549個IP，包括在集團的音樂類節(jié)目創(chuàng)作期間制作的3546個現(xiàn)場音樂錄音、集團為簽約藝人制作的3158首歌曲以及1845首歌詞及音樂作曲。集團擁有并運營龐大的中國電影IP庫。截至2022年6月30日，集團擁有757部過去幾十年在中國香港制作的廣受歡迎的中國電影。集團擁有集團所有電影IP的回放權(quán)，以及部分電影IP的翻錄權(quán)和翻拍權(quán)。此外，在2020年10月，集團的劇集《閱讀課》拍攝殺青，乃為集團的首次劇集制作。

集團已創(chuàng)作、擁有及運營的文娛IP憑藉各類傳播渠道觸及廣大觀眾。截至2022年6月30日，集團與中國五大衛(wèi)星電視媒體平臺中的四個衛(wèi)星電視媒體平臺、中國三大網(wǎng)絡視頻平臺及中國兩大在線音樂平臺密切合作，在全球范圍內(nèi)發(fā)行集團的IP內(nèi)容。

集團已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者(即TradArt Investment SP)已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購以總認購金額500萬美元可購買之一定數(shù)目的發(fā)售股份。 假設發(fā)售價為29.00港元(即本招股章程所述發(fā)售價范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數(shù)為133.92萬股發(fā)售股份。

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份29.00港元(即本招股章程所述發(fā)售價范圍的中位數(shù))，集團將取得的全球發(fā)售估計所得款項凈額(假設超額配股權(quán)未獲行使)約3.548億港元。集團擬將全球發(fā)售所得款項凈額約80.0%用于為集團的IP制作及運營提供資金；約20.0%將用于擴大集團的受眾范圍以提供更好的客戶服務以及建設集團已建立的文娛IP產(chǎn)業(yè)價值鏈。

關鍵詞： 綜藝節(jié)目 中國電影 中國音樂