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格隆匯12月23日丨環(huán)球?qū)崢I(yè)科技(01026.HK)宣布，于2022年12月23日，公司與賣(mài)方及目標(biāo)公司訂立諒解備忘錄，據(jù)此公司(或其指定附屬公司)擬以指示性代價(jià)不低于人民幣7億元(可能以現(xiàn)金、承兌票據(jù)、股權(quán)、可轉(zhuǎn)換證券或其組合方式結(jié)算)收購(gòu)目標(biāo)公司(或新控股公司)的全部股權(quán)。

根據(jù)公司可獲得的資料，目標(biāo)公司通過(guò)中間控股公司并在穿透基礎(chǔ)上間接擁有目標(biāo)物業(yè)甲67.4%的實(shí)際權(quán)益及目標(biāo)物業(yè)乙38%的實(shí)際權(quán)益。根據(jù)諒解備忘錄的條款，公司須向賣(mài)方(或按賣(mài)方的聯(lián)合指示)支付人民幣1.75億元的可退還誠(chéng)意金。

據(jù)悉，根據(jù)賣(mài)方提供的資料，目標(biāo)公司廣州市舜鵬置業(yè)通過(guò)中間控股公司并在穿透基礎(chǔ)上間接擁有：(a)位于中國(guó)廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)181個(gè)、總建筑面積為13,838.26平方米的臨街商舖商業(yè)物業(yè)單位("目標(biāo)物業(yè)甲")的67.4%實(shí)際權(quán)益("目標(biāo)權(quán)益甲")；及(b)位于鳳崗鎮(zhèn)、總建筑面積為8,215.67平方米的38個(gè)臨街商舖商業(yè)物業(yè)單位("目標(biāo)物業(yè)乙"，與目標(biāo)物業(yè)甲統(tǒng)稱(chēng)"目標(biāo)物業(yè)")的38%實(shí)際權(quán)益("目標(biāo)權(quán)益乙"，連同目標(biāo)權(quán)益甲統(tǒng)稱(chēng)為"目標(biāo)權(quán)益")。目標(biāo)集團(tuán)還擁有其他公司的股權(quán)和投資("除外資產(chǎn)")并錄得若干負(fù)債("除外負(fù)債")，均擬從建議收購(gòu)事項(xiàng)中剝離。根據(jù)諒解備忘錄的條款，賣(mài)方及目標(biāo)公司擬對(duì)目標(biāo)集團(tuán)的資產(chǎn)進(jìn)行若干企業(yè)重組("重組")，當(dāng)中可能包括但不限於完成建議收購(gòu)事項(xiàng)前進(jìn)行以下程序，即：(a)剝離目標(biāo)集團(tuán)的除外資產(chǎn)及除外負(fù)債；及╱或(b)就建議收購(gòu)事項(xiàng)成立一家新控股公司("新控股公司")以只持有目標(biāo)權(quán)益。

公司認(rèn)為諒解備忘錄擬進(jìn)行的建議收購(gòu)事項(xiàng)如落實(shí)，將為公司提供其在粵港澳大灣區(qū)的商業(yè)物業(yè)組合的發(fā)展機(jī)會(huì)。

關(guān)鍵詞： 控股公司 目標(biāo)公司 諒解備忘錄