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興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱,維持創(chuàng)維集團(tuán)(00751)“增持”評級,目標(biāo)價(jià)升至6.5港元。公司家電業(yè)務(wù)持續(xù)開拓全球市場,新能源業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張,維持行業(yè)龍頭地位。隨著創(chuàng)維集團(tuán)從制造向服務(wù)轉(zhuǎn)型,利潤率有望持續(xù)提升。
報(bào)告中稱,創(chuàng)維集團(tuán)2022年凈利潤預(yù)計(jì)同比下滑10%,創(chuàng)維數(shù)字(000810)利潤預(yù)計(jì)高增,取得歸母凈利潤7.3-9.1億元人民幣,同比增長73.1%-115.8%,扣非凈利潤取得6.4-8.3億元人民幣,同比增長156.6%-232.8%,增長主要為創(chuàng)維數(shù)字智能終端的數(shù)字智能機(jī)頂盒和寬帶網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備銷售數(shù)量、營收規(guī)模及毛利率同比增加所致。
該行提到,新能源業(yè)務(wù)逐步成長為公司主要收入來源,占總營業(yè)收入比重提升到22M9的20.3%。中國戶用光伏行業(yè)處在高速增長期,2022-30年,九年間中國戶用光伏預(yù)計(jì)將增加超過300GW,是現(xiàn)有裝機(jī)量7倍左右。該行預(yù)計(jì)創(chuàng)維集團(tuán)將憑借于中國戶用光伏市場的先發(fā)優(yōu)勢及自身的渠道等優(yōu)勢,維持行業(yè)龍頭地位,在新能源業(yè)務(wù)高速增長拉動下,預(yù)計(jì)將帶動2023年總收入迎來19.8%同比增長,利潤端將迎來修復(fù),預(yù)計(jì)2023年經(jīng)調(diào)整凈利潤將同比增長37.8%。
關(guān)鍵詞: 同比增長 興業(yè)證券 創(chuàng)維數(shù)字