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格隆匯2月7日丨捷強(qiáng)裝備(300875.SZ)公布，公司擬向王啟光、吳兆廣、王靜、錢龍剛、常軍林、張靜、向浩、張春雷、盛增理、陳高峰發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的卡迪諾科技100%股權(quán)。其中股份和現(xiàn)金的支付比例將由交易各方協(xié)商后，另行簽署補(bǔ)充協(xié)議明確約定。

交易各方同意，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易作價(jià)，將以符合《證券法》規(guī)定的具有證券期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)出具的評(píng)估報(bào)告所載評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，并考慮此次交易完成后上市公司將繼受承擔(dān)對(duì)標(biāo)的公司1100萬(wàn)元未實(shí)繳出資的后續(xù)繳納義務(wù)，由交易各方協(xié)商確定。交易各方同意，在評(píng)估報(bào)告出具后，由交易各方另行簽署相關(guān)協(xié)議以確認(rèn)具體金額。截至預(yù)案摘要簽署日，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。

此次交易中，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金。募集配套資金總額不超過(guò)此次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)此次發(fā)行前上市公司總股本的30%。最終的發(fā)行數(shù)量及價(jià)格按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定確定。

此次募集配套資金擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付交易稅費(fèi)與中介費(fèi)用及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還銀行貸款等，其中，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還銀行貸款的比例不超過(guò)此次交易對(duì)價(jià)的25%，或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。若募集配套資金金額不足以滿足配套資金具體用途及需要，公司將通過(guò)自有資金或自籌資金等方式補(bǔ)足差額部分。

此次交易擬購(gòu)買的標(biāo)的公司卡迪諾科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為核輻射檢測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備以及核輻射防護(hù)的技術(shù)研究、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售，下游客戶涵蓋軍方、核工業(yè)、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、海關(guān)商檢、國(guó)土安全、科研院校、工礦等眾多領(lǐng)域。標(biāo)的公司經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)實(shí)踐，已形成集“核輻射測(cè)量設(shè)備技術(shù)研發(fā)、項(xiàng)目軟硬件供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)”于一體的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)為客戶提供符合其行業(yè)特殊要求的研發(fā)試制、定型投產(chǎn)及核監(jiān)測(cè)系統(tǒng)集成服務(wù)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入。

此次交易完成后，一方面，公司與標(biāo)的公司將通過(guò)研發(fā)、專利、產(chǎn)品、市場(chǎng)、管理等方面有效協(xié)同，開(kāi)展協(xié)同研發(fā)與創(chuàng)新，持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)布局并擴(kuò)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，以進(jìn)一步提升綜合實(shí)力、提升市場(chǎng)占有率；另一方面，公司可通過(guò)整合核輻射檢測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備、核輻射防護(hù)等產(chǎn)品線和研發(fā)能力，提升核生化安全偵察裝備的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以更好的業(yè)績(jī)和盈利回報(bào)股東。

公司股票將于2023年2月8日上午開(kāi)市起復(fù)牌。

關(guān)鍵詞： 銀行貸款 上市公司 流動(dòng)資金