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格隆匯2月21日丨北方礦業(yè)(00433.HK)公告，于2023年2月21日，公司、清盤人及投資者已訂立有條件重組協(xié)議，據(jù)此，公司將進(jìn)行涉及(i)資本重組；(ii)投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)；及(iii)計(jì)劃的重組交易。

公司擬待股東批準(zhǔn)后實(shí)施資本重組，包括注銷股份溢價(jià)、股份合并、股本削減及股份拆細(xì)。

根據(jù)重組協(xié)議有關(guān)投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的條款，投資者有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司有條件同意按每股新股0.156港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)配發(fā)及發(fā)行256,410,256股新股。認(rèn)購(gòu)股份占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及計(jì)劃股份擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本約2.0%(假設(shè)除配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及計(jì)劃股份外，公司的已發(fā)行股本并無(wú)變動(dòng)，并(假設(shè)資本重組已生效)已就資本重組的影響作出調(diào)整后)。

根據(jù)重組協(xié)議條款，建議計(jì)劃將于債權(quán)人批準(zhǔn)并經(jīng)高等法院及百慕達(dá)法院(如必要)認(rèn)許后實(shí)施。根據(jù)公司目前可獲得的賬目及記錄，于公布日期，公司結(jié)欠債權(quán)人的估計(jì)債項(xiàng)總額(不包括除外債權(quán))約為1,729,526,890.36港元。此債項(xiàng)數(shù)字僅屬指示性質(zhì)，并將取決于根據(jù)計(jì)劃條款的債務(wù)證明、計(jì)劃管理人的最終決定及(如適用)計(jì)劃項(xiàng)下的裁決。

于計(jì)劃生效后，公司結(jié)欠債權(quán)人的所有債務(wù)將獲悉數(shù)解除及終止，作為回報(bào)，根據(jù)計(jì)劃，有獲認(rèn)可債權(quán)的債權(quán)人將有權(quán)獲得最多11,086,710,827股根據(jù)計(jì)劃的條款將予發(fā)行的計(jì)劃股份，占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及計(jì)劃股份擴(kuò)大后的公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的約88.6%(假設(shè)除配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及計(jì)劃股份外，公司的已發(fā)行股本并無(wú)變動(dòng)，并(假設(shè)資本重組已生效)已就資本重組的影響作出調(diào)整)。

關(guān)鍵詞： 認(rèn)購(gòu)股份 根據(jù)公司 高等法院