中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月6日訊 洛凱股份(603829)(603829.SH)今日收報12.48元，漲幅0.81%，總市值19.97億元。

(相關(guān)資料圖)

洛凱股份近日發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。根據(jù)預(yù)案，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣49,515.12萬元（含49,515.12萬元），且發(fā)行完成后累計債券余額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額的比例預(yù)計不超過50%，具體發(fā)行數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及/或董事會授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額扣除發(fā)行費用后擬用于新能源及智能配網(wǎng)用新型電力裝備制造項目、儲能研發(fā)中心項目、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及/或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會及/或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司現(xiàn)有A股股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有A股股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)，向公司現(xiàn)有A股股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權(quán)董事會及/或董事會授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。

公司現(xiàn)有A股股東優(yōu)先配售之外的余額以及公司現(xiàn)有A股股東放棄優(yōu)先配售權(quán)的部分，采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案須經(jīng)上海證券交易所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。

洛凱股份于2017年10月17日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過4,000萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%，發(fā)行價格為7.23元/股，保薦人（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為梅明君、范信龍。

洛凱股份上市發(fā)行募集資金總額28,920.00萬元，募集資金凈額25,423.55萬元。公司2017年9月27日披露的招股書顯示，公司擬募集資金25,423.55萬元，用于斷路器關(guān)鍵部件生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、償還銀行貸款及補充流動資金。

洛凱股份上市發(fā)行費用3,496.45萬元，其中民生證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用2,636.7萬元。

公司2022年第三季度報告(修訂版)顯示，公司去年前三季度營業(yè)收入11.75億元，同比增長32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4506.22萬元，同比減少12.06%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3609.24萬元，同比減少16.28%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3361.19萬元。

關(guān)鍵詞： 優(yōu)先配售 募集資金 或董事會