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稀土板塊5日盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，中科磁業(yè)“20cm”漲停，銀河磁體(300127)漲超13%，創(chuàng)興資源亦漲停，大地熊漲超9%，中國(guó)稀土、龍磁科技漲約7%，正海磁材(300224)、金力永磁(300748)、廣晟有色(600259)、北方稀土(600111)等漲約5%。

消息面上，近日，北京市政府印發(fā)的《北京市機(jī)器人(300024)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》出臺(tái)，該方案提出到2025年，全市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入將達(dá)到300億元以上。

華金證券認(rèn)為，在政策加持下，機(jī)器人發(fā)展有望得到加速，其核心零部件伺服電機(jī)也將受益。人形機(jī)器人所用的伺服電機(jī)主要原材料是高性能釹鐵硼磁材，根據(jù)文碩資訊數(shù)據(jù)，特斯拉每臺(tái)人形機(jī)器人需3.5kg高性能釹鐵硼磁材用量。根據(jù)高盛數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023年全球人形機(jī)器人出貨量將達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)按每臺(tái)所需3.5kg磁材測(cè)算，人形機(jī)器人所需高新能釹鐵硼將達(dá)到3500噸。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展將對(duì)釹鐵硼磁材產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的成長(zhǎng)曲線。

光大證券表示，近期北京機(jī)器人方案的出臺(tái)，以及特斯拉人形機(jī)器人的研發(fā)亮相，預(yù)示著機(jī)器人將成為稀土磁材需求增長(zhǎng)的新引擎。疊加新能源領(lǐng)域以及其他領(lǐng)域的稀土永磁材料需求依舊穩(wěn)健，預(yù)計(jì)生產(chǎn)稀土永磁材料的公司將在未來(lái)大有可為。按照各上市公司收入彈性（以產(chǎn)能提升1%新增的收入/2022年?duì)I業(yè)收入測(cè)算），建議關(guān)注大地熊、寧波韻升(600366)、金力永磁、英洛華(000795)、銀河磁體、正海磁材、中科三環(huán)(000970)、北方稀土等。

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